UBS brindado Adquiera Credit Suisse hasta $ 1 mil millonesy las autoridades suizas planean cambiar las leyes del país para eludir que los inversionistas voten sobre el acuerdo mientras que se apuran a terminar un convenio antes del lunes.
El acuerdo de acciones entre los 2 mayores bancos suizos se firma el domingo durante la noche y vale una fracción del precio de cierre de Credit Suisse del viernesprácticamente descartando a los inversionistas de la compañía propósito, afirmaron 4 personas con conocimiento directo de la situación.
La oferta fue comunicada el domingo por la mañana. al precio de 0,25 francos suizos por acción pagadero en acciones de UBS, muy bajo el precio de cierre de Credit Suisse de 1,86 francos suizos el viernes, afirmaron la gente. UBS asimismo insistió en un cambio negativo material que perjudica el acuerdo ssi sus diferenciales de incumplimiento crediticio se amplían en 100 puntos básicos o mucho más, añadieron.
Jerónimo Correa, usado de Credit Suisse en Chile
La situación evoluciona de manera rápida y no hay garantía de que los términos se contengan igual o que se llegue a un convenio, resaltaron todos.
Varias personas afirmaron que las condiciones recientes eran injustas para Credit Suisse y sus inversionistas. Otros han criticado los proyectos para ignorar las reglas normales de gobierno corporativo impidiendo que voten los inversionistas de UBS.
El contacto entre los 2 prestamistas fué con limite y los términos fueron poderosamente influidos por el Banco Nacional Suizo y el regulador Finma, afirmaron la gente. La Reserva Federal dió su aprobación a fin de que el acuerdo avance, añadieron.
Más allá de que los términos recientes valoran el capital de Credit Suisse en hasta $ 1 mil millones, la cifra no refleja ninguna predisposición agregada efectuada por el banco. Banco Nacional Suizo para asegurar que el trato se realice.
El acercamiento de UBS y Credit Suisse
Las dos partes estuvieron en diálogos con los reguladores desde el miércoles, en el momento en que Credit Suisse solicitó al BNS una línea de crédito de urgencia de 50.000 millones de francos suizos (54.000 millones de dólares americanos).
En el momento en que ese acompañamiento no logró parar una caída en los costos de las acciones y eludir que los clientes del servicio en pavor retiraran su dinero, el banco central intervino para forzar una fusión tras las intranquilidades sobre la rentabilidad del segundo prestamista mucho más grande del país.
Las salidas de depósitos de Credit Suisse superaron los 10.000 millones de francos suizos al día a objetivos de la semana anterior, notificó el Financial Times. Los clientes del servicio retiraron CHF 111 mil millones del conjunto en los últimos tres meses del año pasado.
Sábado durante la noche, El gabinete suizo se reunió en el Ministerio de Finanzas en Berna para una secuencia de muestras por la parte de gobernantes gubernativos, el SNB, el regulador del mercado Finma y representantes del campo bancario.
El gobierno prepara medidas de urgencia para apresurar la adquisición y tiene planeado ingresar legislación que evitará el periodo de solicitud frecuente de seis semanas requerido a los inversionistas de UBS para dejar que la transacción se cierre inmediatamente, afirmaron la gente.
El marco del acuerdo fue desarrollado por los reguladores suizos para asegurar la máxima seguridad del sistema bancario del país, afirmaron personas con conocimiento del tema. Las autoridades suizas ahora consiguieron la aprobación anterior de los reguladores importantes en los EE. UU. y Europa, quienes se estima que emitan afirmaciones ordenadas el día de hoy.
UBS cancela el banco de inversión Credit Suisse tal que la entidad fusionada no represente mucho más de una tercer parte del conjunto fusionado, afirmaron 2 de la gente.
No obstante, el papel de términos de la transacción de hoy no detalla qué va a suceder con todos los negocios de Credit Suisse, sino sencillamente detalla una adquisición del 100% del conjunto.
Los mercaderes le dieron a Credit Suisse el nombre en clave Cedar y UBS se conoce como Ulmus, según personas familiarizadas con el tema.
UBS está pidiendo al gobierno concesiones y garantías, singularmente sobre los juicios en curso y las indagaciones regulatorias contra Credit Suisse que podrían ser en multas o pérdidas, notificó FT. No obstante, no es muy probable que reciba una compensación por la pérdida de propiedad, ha dicho entre los comprometidos.
UBS asimismo desea tener la aptitud de arrancar mucho más juicios que enfrente bajo las reglas de capital global para los bancos mucho más enormes de todo el mundo.
SNB, UBS, Credit Suisse y Finma se negaron a comentar.